JAKARTA. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok Rp3 triliun, untuk kebutuhan pengembangan usaha dan membayar sejumlah utang jatuh tempo.
Albert Saputro, Presiden Direktur MDKA, menjelaskan sekitar 49% dana yang diperoleh perseroan dari penerbitan obligasi akan dipakai untuk pengembangan usaha perseroan dan anak usaha. Baik dalam pembelian saham, penyertaan modal, maupun mendirikan perusahaan patungan.
Kemudian sekitar 25% akan disalurkan untuk pembayaran utang PT Bumi Suksesindo (BSI). Ini merupakan utang bergulir senilai US$50 juta yang diterima oleh BSI pada Juni 2021.
Selanjutnya, sekitar 19% akan disalurkan untuk pembayaran pokok utang Obligasi Berkelanjutan II MDKA Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp559,6 miliar. Sisanya sekitar 7% akan digunakan oleh modal kerja anak usaha MDKA.
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 MDKA akan ditawarkan dalam 2 seri. Untuk seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp959 miliar dan bunga tetap 5% per tahun, sedangkan seri B ditawarkan dengan jumlah pokok Rp2,04 triliun dengan bunga tetap 7,8% per tahun.
Penawaran umum obligasi berlangsung pada 24 Februari - 1 Maret 2022. Distribusi obligasi dijadwalkan pada 8 Maret 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Maret 2022. MDKA telah menunjuk 4 perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. (KR)