JAKARTA. PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING), perusahaan cleaning service dan penyedia layanan parkir, akan melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) 330 juta lembar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam prospektus yang telah diterbitkan, jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh KING setara 24,91% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Setiap saham akan ditawarkan dengan harga Rp165 sampai Rp170 per lembar, sehingga perseroan diperkirakan akan menghimpun dana segar hingga Rp56,1 miliar.
Sekitar 32,18% dana yang diperoleh KING dari IPO akan digunakan untuk melunasi utang bank. Kemudian 6,39% akan dialokasikan untuk investasi di anak usaha perseroan yaitu PT Hoffmen Parkindo. Sementara itu sisanya sekitar 61,43% akan dialokasikan untuk modal kerja perseroan.
Masa penawaran umum saham KING dijadwalkan berlangsung pada 2-7 Juni 2022. Distribusi saham secara elektronik dijadwalkan pada 7 Juni 2022, distribusi saham pada 8 Juni 2022, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Juni 2022. PT NH Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Per 30 September 2021, KING membukukan pendapatan sebesar Rp125,59 miliar dan laba bersih sebesar Rp1,57 miliar. Sedangkan total aset perseroan tercatat sebesar Rp58,31 miliar dan total ekuitas sebesar Rp9,67 miliar. (KR)