JAKARTA. PT Indomobil Finance Indonesia, perusahaan pembiayaan milik PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS), akan menghimpun dana segar hingga Rp600 miliar lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022.
Masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi Indomobil Finance dijadwalkan berlangsung sejak 20-24 Juni 2022. Penawaran umum dijadwalkan pada 2-5 Juli 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Juli 2022.
Indomobil Finance berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk keperluan modal kerja. Termasuk untuk pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat, sebagaimana kegiatan usaha perseroan.
Indomobil Finance telah mengantongi peringkat “idA+” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atas obligasi yang akan diterbitkan. Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara itu PT Bank Mega Tbk (MEGA) ditunjuk sebagai wali amanat.
Per 31 Desember 2021, Indomobil Finance memiliki kas dan setara kas sebanyak Rp1,04 triliun. Total ekuitas perseroan tercatat sebanyak Rp2,05 triliun. (KR)