JAKARTA. PT Hermina Medikaloka Tbk (HEAL), perusahaan pemilik jaringan rumah sakit Hermina, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok Rp553,5 miliar.
Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I HEAL, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1 triliun. Sebelumnya pada 2022, perseroan telah menerbitkan obligasi tahap pertama dengan jumlah pokok Rp446,5 miliar.
Pada penerbitan obligasi tahap kedua, HEAL memberi jaminan secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok Rp100 miliar. Sisa dari jumlah pokok obligasi akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
HEAL akan mengalokasikan 40% dana hasil penerbitan obligasi untuk peningkatan kapasitas rumah sakit, menurut keterangan resmi. Kemudian sebanyak 25% akan dialokasikan untuk pembelian peralatan umum dan medis, serta sisanya untuk modal kerja perseroan dan anak usaha.
Masa penawaran umum obligasi HEAL akan dilaksanakan pada 8 dan 11 Juli 2022. Distribusi obligasi secara elektronik dilaksanakan pada 14 Juli 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Juli 2022.
HEAL telah menunjuk PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementar aitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)