JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan menerbitkan 225.585.894.911 saham dengan nominal Rp 459 per lembar via rights issue. Aksi korporasi ini terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan sebesar Rp 7,5 triliun.
Dalam keterbukaan informasi dikutip Kamis (7/7), aksi korporasi ini akan memperkuat struktur modal dan kemampuan arus kas untuk kebutuhan modal kerja. Selain itu, rasio lancar perusahaan akan membaik menjadi 0,14 kali (x) dibandingkan pada 31 Desember 2021 dalam posisi 0,05x.
Dana dari hasil aksi korporasi ini akan digunakan memelihara armada pesawat yang disewa GIAA, membiayai proses restrukturisasi utang, dan kebutuhan operasional antara lain, bahan bakar dan sewa mesin dan pesawat.
Selain itu, pelaksanaan tambahan modal terkait skema restrukturisasi yang disepakati antara Perusahaan dan sejumlah kreditur antara lain, konversi utang kepada kreditur yang berhak menerima ekuitas via private placement.
Kreditur yang berhak menerima ekuitas GIAA antara lain, pemberi sewa pesawat, pemberi sewa mesin cadangan, sewa pembiayaan, pabrikan pesawat, vendor MRO, dan pemegang sukuk dan kreditur utang lainnya. Vendor MRO yakni, kreditur barang dan jasa yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan mesin yakni, Rolls Royce Plc, Roll Royce Total Care Service Limited, Rolls Royce Leasing Limited, dan CFM International Inc.
Rencana ini akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada (12/8). (LK)