JAKARTA - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) tengah menawarkan Obligasi dan Sukuk senilai total Rp 3 triliun mulai pekan lalu (8/7) hingga (19/7). Periode surat utang ini ditawarkan masing-masing dalam tiga seri dengan periode hingga lima tahun.
Dalam prospektus singkat yang dikutip Senin (11/7), INKP menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2022 sebesar Rp 2 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I 2022 senilai Rp 1 triliun.
Perusahaan akan menggunakan 60% dana hasil penerbitan masing-masing Obligasi dan Sukuk untuk membayar utang pokok pinjaman serta cicilan utang, dan 40% sisanya untuk memperkuat modal kerja antara lain, pembelian bahan baku, bahan bakar, barang kemasan, dan biaya overhead.
Penjamin pelaksana emisi obligasi dan Sukuk antara lain, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indopremier, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Tbk (TRIM). Sedangkan untuk wali amanatnya yakni, PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP). (LK)