JAKARTA. PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (JACCS MPM), perusahaan pembiayaan milik MUFG Bank dan Saratoga Investama Sedaya, akan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp600 miliar.
Efek utang tersebut merupakan Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Tahap I Tahun 2022. Dalam prospektus penawaran awal, obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1,5 triliun.
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja,” tulis Manajemen JACCS MPM.
Masa penawaran awal obligasi dijadwalkan berlangsung pada 20-26 Juli 2022. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-5 Agustus 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Agustus 2022.
Sebagai catatan, JACCS MPM telah mendapat peringkat “AA(idn)” dari Fitch Ratings Indonesia, atas obligasi yang akan diterbitkan. Dalam penerbitan obligasi ini, penjamin pelaksana emisi obligasi yang ditunjuk adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Menurut data idnfinancials.com, sebanyak 60% saham JACCS MPM saat ini dikendalikan oleh JACCS Co Ltd, perusahaan asal Jepang yang 20,25% sahamnya dimiliki oleh MUFG Bank Ltd. Sementara itu sebanyak 40% saham JACCS MPM dimiliki oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), emiten yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG). (KR)