JAKARTA. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO), anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), akan menerbitkan 2,32 miliar lembar saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.
Setiap saham baru yang akan diterbitkan memiliki nilai nominal Rp100 dan akan ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp500 per lembar. Dengan harga pelaksanaan tersebut, AGRO berpotensi meraup dana segar hingga Rp1,16 triliun dari rights issue.
Dalam aksi korporasi ini, BBRI sebagai pemegang saham utama, telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan seluruh haknya atas saham baru AGRO. Sementara pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru, akan terkena dilusi kepemilikan saham hingga 9,26%.
Nantinya seluruh dana yang diperoleh AGRO dari aksi korporasi ini akan dipakai untuk memperkuat permodalan. Rencana ini juga bagian dari upaya perseroan untuk meningkatkan modal intinya paling sedikit Rp3 triliun, sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Recording date untuk memperoleh HMETD AGRO dijadwalkan pada 12 Desember 2022 mendatang. Distribusi HMETD akan dilaksanakan pada 13 Desember 2022 dan pencatatan saham baru di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 14 Desember 2022. (KR)