GRIA - PT. Ingria Pratama Capitalindo Tbk

Rp 119

+1 (+0,84%)

JAKARTA - PT Ingria Pratama Capital Tbk (GRIA) incar dana segar Rp 207 miliar via penawaran perdana 1,72 miliar saham ( intial public offering/IPO). Dana hasi IPO mayoritas digunakan melunasi utang terkait pembelian lahan.

Dikutip dari prospektus singkat pada Jumat (4/8), emiten ini tengah melaksanakan sejak kemarin (2/8). Jumlah saham yang diterbitkan setara 26,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sementara itu, harga pelaksanaan IPO ditetapkan Rp 120 per lembar.

Manajemen GRIA menetapkan 73,39% atau Rp 151,92 miliar hasil IPO untuk membayar utang ke pihak ketiga terkait pembelian lahan untuk pengembangan proyek perumahan dan sisanya Rp 35,07 miliar untuk modal kerja proyek perumahan di Samarinda dan Rp 20 miliar untuk biaya operasional perusahaan.

Selain itu, GRIA juga akan menerbitkan 800,72 juta saham biasa terkait Pinjaman Wajib Konversi (PWK) ke Khufran Hakim Noor (KHN), pemegang saham pengendali perusahaan. Nilai pokok nominal pelakanaan PWK ini Rp 96,08 miliar.

Saat ini, modal dasar GRIA sebesar Rp 19,4 miliar, modal ditempatkan dan disetor penuh Rp 4,85 miliar, dan saham portepel Rp 14,55 miliar. Struktur pemegang sahamnya antara lain, KHN 48,49%, Arvan Rivaldy Siregar 36,22%, Anwal Arif Pamungkas 6,17%, Rustiana Irwati 6,07%, Moch Dody Supriyadi dan Irwansyah Hakim Noor masing-masing 1,30%. (LK)