JAKARTA. Bhinneka Holdings (22) Limited akan mengambil bagian seluruhnya dari private placement yang akan dilakukan GOTO. Untuk itu Bhinneka Holdings akan menerbitkan instrument obligasi bersifat ekuitas kepada IFC dan Franke & Company, Inc senilai US$ 150 juta.

Instrumen efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Bhinneka tersebut dapat ditukarkan dengan saham Seri A GOTO (exchangeable bond) yang telah diambil bagian oleh Bhineka pada harga penukaran Rp135. Harga tersebut merupakan harga premium sebesar (50%) dari harga rata-rata tertimbang saham GOTO dalam sebulan terakhir per 2 Oktober 2023.

Instrumen keuangan itu memiliki tingkat kupon 5% per tahun yang dibayarkan dua kali dalam satu tahun dan akan jatuh tempo pada Oktober 2028.

Citigroup Global Markets Limited dan Goldman Sachs (Singapore) Pte. bersama-sama bertindak sebagai bank penempatan (joint placing agent) untuk penerbitan instrumen efek bersifat utang kepada investor. (AM)