JAKARTA. PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, produsen pulp dan tisu milik Grup Sinarmas, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III/2024 dengan jumlah pokok Rp1,17 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp7 triliun. Sebelumnya, Lontar Papyrus telah menerbitkan obligasi tahap pertama dan keduanya pada 2023 dengan jumlah pokok masing-masing sebesar Rp3 triliun dan Rp1,8 triliun.

Pada penerbitan obligasi tahap ketiga ini, Lontar Papyrus menawarkan obligasi dalam 3 seri. Jumlah pokok yang ditawarkan untuk obligasi Seri A sebesar Rp612,41 miliar, Seri B 415,66 miliar, dan Seri C Rp148,19 miliar.

Obligasi Seri A ditawarkan dengan kupon 8,25% per tahun dan tenor selama 370 hari kalender. Sementara itu obligasi Seri B ditawarkan dengan kupon 10,75% per tahun dan tenor 3 tahun, serta obligasi Seri C ditawarkan dengan kupon 11,25% per tahun dan tenor selama 5 tahun.

Masa penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada 21-22 Maret 2024. Distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 27 Maret 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Maret 2024.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis, Lontar Papyrus akan menggunakan sekitar 64% dana hasil penerbitan obligasi untuk pembayaran utang. Sisanya sekitar 36% akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. (KR)