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Indah KiatはRp 1.8 trillionの債券を発行

31 August 2020 12:34

【ジャカルタ】PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)は2020年9月10日〜11日、Rp 1.8 trillionの2020年第2相第1発行登録債を発行する。その債券発行から得られた収益はローンを返済し、運転資本として使途される。

2020年8月31日(月)に公開されたPT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)の趣意書から引用されたように、その債券はAシリーズ(Rp 925.60 billion、年毎に9.25%の金利、370日間テナー)、Bシリーズ(Rp 597.85 billion、年毎に10.50%の金利、3年間テナー)、Cシリーズ(Rp 276.55 billion、年毎に11.50%の金利、5年間テナー)と言う3つシリーズに発行される。

当社は引受人としてPT BCA Sekuritas、PT Binaartha Sekuritas、PT Sinarmas Sekuritas、PT Sucor Sekuritas及びPT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRMS)を任じた。一方、PT Bank Bukopin Tbk (BBKP)は受託会社として任じられた。当社はその債券に関してPT Pefindoから「idA +」格付を受取った。 (NR/LK/AR)

 

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