【ジャカルタ】PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR)は債務の一部を借り換える為、IDR 1.5 trillionの債券を発行する。その債券はIDR 5 trillionの資金目標を持っているSMARTの2021年第1相第3発行登録債の公募の一部である。
SMARの趣意書によれば、当社はその債券を三つシリーズに発行する。Aシリーズは発行日付から370日間テナーを、Bシリーズは3年間テナーを、Cシリーズは5年間テナーを持っている。
SMARの経営陣が発行コストを減じった後、その2021年第1相第3発行登録債の公募から得られた収益は短期銀行債務の元金の一部を支払う為、使途される。それも長期銀行債務や満期債券の元金の一部を支払う為、使途されると説明した。
その債券の初期公募は2021年5月4日〜21日、その公募期間は2021年6月3日〜7日、その割当は2021年6月8日に、インドネシア証券取引所のその証券上場日付は2021年6月11日に行われる予定である。
その債券はPT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)から「A+」格付を貰っている。 (NR／AM／LM)