【ジャカルタ】インドネシアの大手デジタル生態系、PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo Group)は本日、インドネシア証券取引所（IDX）に新規株式公開を行う計画を発表した。その新規株式公開はIDR 15.2 trillion（USD 1.1 billion）の収益を得られるよう、期待される。
GoToグループの最高経営責任者、Andre Soelistyo氏は「これはインドネシア証券取引所に株式会社となる最終の段階に入り、当社の史跡の瞬間です。インドネシアは揮発度の世界的市場の最中に、今年、資本市場の回復力を反映されたように、世界で最大で最も豪快な成長市場の一つです。我々はこの新規株式公開が国や東南アジア地域中に存在する絶大な機会を世界に見せられるよう、願っております。」と述べた。
その上場は金融庁が設定された複数の議決権株式に関する新たな規定及びインドネシア証券取引所（IDX）が設定された新上場規制によって初めて行われる。当社は480億株Aシリーズ（最大限の520億株Aシリーズに増加される可能性がある）を発行する。当社が発行される全新株は新規株式公開後（オーバーアロットメント株式を除き）、全発行・払込資本の4.35％を代表する。それによって、当社は少なくともIDR 15.2 trillion（USD 1.1 billion）及びIDR 2.3 trillion（USD 160 million）の追加オーバーアロットメントオプションを得る可能性がある。
その新規株式公開の価格範囲は一株当たりIDR 316〜一株当たりIDR 346で設定される。斯くて、インドネシア証券取引所（IDX）に株式を上場する際に時価総額はIDR 376.6 trillion（USD 26.2 billion）〜IDR 413.7 trillion（USD28.8 billion）に及ぶと推定される。
GoToグループはグループの成長戦略を支援する為、運転資本として発行コストを控除された後、その新規株式公開の収益を使途する計画である。ブックビルディングは2022年3月15日〜21日、行われる。その公募期間は2022年3月29日〜31日、行われる。「GOTO」と言う株式コードでインドネシア証券取引所（IDX）の主要な盤の上場は今後数週間、行われる。
GoToグループはその新規株式公開の共同引受主幹事会社としてPT Indo Premier Sekuritas、PT Mandiri Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbkを任じている。その新規株式公開に関する詳細は2022年3月15日に行われた公暴露の間に発表された。 (NR／LM)