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BSDEは来週、IDR 1 trillionの債券とスクークを発行

01 April 2022 14:22

【ジャカルタ】不動産会社、PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)は2022年4月4日にIDR 1 trillionの2022年第1相第3発行登録債及び2022年第1相第1発行登録スクークイジャラを発行する。

2022年4月1日(金)に引用された略趣意書において、2022年第1相第3発行登録債額はIDR 800 billionである。それは二つシリーズで発行される。AシリーズはIDR 547,25 billionの元金、年毎に6.75%の金利、3年間テナーを持っている。そして、BシリーズはIDR 252.75 billionの元金、年毎に7.75%の金利、5年間テナーを持っている。その両方のシリーズ債券の全言質割当はPT Aldiracita Sekuritas Indonesia (ASI)(27.78%)、PT BCA Sekuritas(28.66%)、PT Indo Premier Sekuritas(27.99%)、PT Mandiri Sekuritas(13.57%)である。

一方、2022年第1相第1発行登録スクークイジャラ額はIDR 200 billionである、同様に、それは二つシリーズで発行される。AシリーズはIDR 63.50 billionの元金、年毎にIDR 4.28 billionのイジャラ利回り賦払い、3年間テナーを持っている。そして、BシリーズはIDR 136.50 billionの元金、年毎にIDR 10.57 billionのイジャラ利回り賦払い、5年間テナーを持っている。その二つシリーズのスクークの全言質割当はPT Aldiracita Sekuritas Indonesia (ASI)(25.50%)、PT BCA Sekuritas(27.75%)、PT Indo Premier Sekuritas(19%)、PT Mandiri Sekuritas(27.75%)である。

その企業行動の受託会社はPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)である。情報上、国内格付け機関、PefindoはBSDEの債券に「idAA-」格付けを、そのスクークに「idAA-sy」格付けを与えている。 (NR/LK/ZH)

 

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