【ジャカルタ】PT Oki Pulp & Paper Mills (OPPM)は持続発行登録債、スクーク、外貨債（米ドル）、環境にやさしい債券の発行を通じて、新規資金を目指している。それらは2023年12月8日（金）に発行された。そして、それらは2023年12月13日にインドネシア証券取引所（IDX）に上場される。

引用された情報開示を通じて、2023年第2相持続発行登録債はIDR 3 trillionに及ぶ。その全額の中でIDR 610.62 billionは三つシリーズを含み、全面的なコミットメントで保証される。Aシリーズは年毎に7％の金利、370日間テナーを持つIDR 80.68 billionの元金で発行される。Bシリーズは年毎に10.50％の金利、3年間テナーを持つIDR 431.50 billionの元金で発行される。CシリーズはIDR 98 billionの元金で発行される。IDR 2.38 trillionに及ぶ残り債券元金はベストエフォートで保証され、その残りが販売されない場合、当社にとってその債券を発行する義務はない。

最大IDR 500 billionに及ぶ2023年第2相第1発行登録スクークムダラバーは三つシリーズで全面的なコミットメントで保証される。Aシリーズは370日間以内に年毎に7％の等価利益分配の表示を持つ4.65％比率の乗算に基付き、累積されるスクーク利益分配を持つIDR 91.41 billionの元金で発行される。Bシリーズは3年間以内に年毎に10.50％の等価利益分配の表示を持つ6.98％比率の乗算に基付き、累積されるスクーク利益分配を持つIDR 280.90 billionの元金で発行される。Cシリーズは5年間以内に年毎に11％の等価利益分配の表示を持つ7.31％比率の乗算に基付き、累積されるスクーク利益分配を持つIDR 127.68 billionの元金で発行される。

2023年第2相米ドル建て発行登録債はUS$ 25 millionに及ぶ。発行される債券額は三つシリーズを含み、全面的なコミットメントで保証されるUS$ 2.12 millionに及ぶ。Aシリーズは年毎に5.75％の金利、370日間テナーを持つUSD 60,000の元金で発行される。Bシリーズは年毎に7％の金利、3年間テナーを持つUS$ 1.02 millionの元金で発行される。Cシリーズは年毎に8％の金利、5年間テナーを持つUS$ 1.04 millionの元金で発行される。

なお、環境にやさしい債券はIDR 500 billionに及ぶ。その全額の中でIDR 46.71 billionは三つシリーズを含み、全面的なコミットメントで保証される。Aシリーズは年毎に7％の金利、370日間テナーを持つIDR 40 billionの元金で発行される。Bシリーズは年毎に10.50％の金利、3年間テナーを持つIDR 44.31 billionの元金で発行される。Cシリーズは年毎に11％の金利、5年間テナーを持つIDR 2.36 billionの元金で発行される。IDR 453.28 billionに及ぶ環境にやさしい債券の残り元金はベストエフォートで保証される。 (NR／LK／LM)