Hino Financeは債券発行を通じて、IDR 700 billionの新規資金を目指す

【ジャカルタ】PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS)と住友商事によって設立された合弁会社、PT Hino Finance Indonesia (Hino Finance)はIDR 700 billionの元金を持つ2024年第3発行登録債を発行している。

その債券は二つシリーズで発行される。シリーズAはIDR 342.89 billionの元金、年毎に6.70％の利札、370日間テナーを持っている。シリーズBはIDR 357.1 billionの元金、年毎に7.25％の利札、3年間テナーを持っている。

債券の公募期間は2024年6月28日〜7月2日、行われる。債券流通は2024年7月5日に、インドネシア証券取引所（IDX）に上場される日付は2024年7月8日に行われる。

公式開示において、Hino Financeの経営陣が債券発行の収益の一部はHino Financeの2023年第2発行登録債シリーズAの元金を返済する為、使途されると語った。その残り収益は運転資本として割当てられる。

情報上、Hino Financeはフィッチ・レーティングス・インドネシアに長期債券に関して「AAA(idn)」格付けを貰った。債券発行において、任じられる共同引受主幹事会社はPT Aldiracita Sekuritas Indonesia、PT BRI Danareksa Sekuritas、PT CIMB Niaga Sekuritas、PT Indo Premier Sekuritasである。 (NR／KR／ZH)