Medco Energiは借り換えの為、IDR 1 trillionの債券を発行

【ジャカルタ】PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)はIDR 1 trillionの複数のシリーズの元本を持つ2025年第1相第6持続発行登録債を発行する予定である。
発行されるその債券の元本や利札を詳しく述べていない。しかし、少なくとも3〜10年のテナーを持つ四つ債券シリーズは発行されるだろう。
ブックビルディングは2025年4月22日〜5月16日、行われる。公募期間は2025年6月3日〜5日、行われる。インドネシア証券取引所(IDX)に上場される日付は2025年6月13日に行われる。
MEDCは既存の債務を借り換える為、その債券発行の全収益を使途する。詳細的に、収益のIDR 808.19 billionは2026年に満期となる債券を、その残り収益は2023年第1相第5持続発行登録債シリーズBの未払い額を返済する為、使途される。
発行される債券はPefindoに「idAA-」格付けを貰った。
その債券発行の引受主幹事会社・引受会社はPT BRI Danareksa Sekuritas、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia、PT Mandiri Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Tbk (TRIM)である。そして、PT Bank Mega Tbk (MEGA)は受託会社として任じられる。 (NR/KR/ZH)