자카르타 - (주) Adi Sarana Armada (ASSA)는 2021년1월에 신주 발행을 통해서 전환 가능한 채권을 발행할 것을 계획한다.
신주 발행에는, 그 회사는 발행날 후에 7년에 새로운 주식으로 전환될 수 있는 6억 0% 쿠폰 전환 가능한 채권을 발행할 것이다. 그 회사는 그 기업 행동으로부터의 4500억러피아짜리 자금을 수집할 것으로 예상한다, 자신의 자회사들을 개발하며 은행 대출을 갚기 위해서 사용될 것이다.
"예를 들면 (주) Tri Adi Bersama (Anteraja), (주) Adi Sarana Logistik (Titipaja), 등 자회사들의 개발하며 전기 수리 서비스 자회사 (Fixaja) 설립을 출자하기 위해서 수집 51.5% 기금을 사용할 것입니다, 그리고 은행 대출을 갚기 위해서 그 남은 48.5%를 사용할 것입니다," ASSA 사장 프로조 수나르잔토 (Prodjo Sunarjanto)는 (11월12일) 목요일에 IDNFinancials.com이 받은 공식 발표에 말했다.
그 기업 행동에 그들의 권리를 하지 않을 경우에는, 그들의 소유율이 최고 15.01%로 희석될 것이다. 국제 금융 기업 (IFC)은 그 회사의 주주들이 취하지 않는 채권을 구입할 대기 구입자로 행동할 것이다.
더구나, 수나르잔토 씨는 (주) Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)가 그 채권들에게 A- 평가를 주었으며 무이자로 발행될 거라고 말했다.
"전환 가능한 채권이 만기일에 주식으로 전환되지 않으면, ASA는 연간 3.5% 만기수익률로 채권의 원금하고 만기일에 채권 원금의 1%를 갚아야 되겠습니다," 그는 말했다. (RBN)