자카르타 - 인도네시아 최대 디지털 생태계 (주) GoTo Gojek Tokopedia (GoTo Group)는 인도네시아증권거래소에서 신규 상장을 할 계획을 오늘 발표했다. 그 신규 상장은 적어도 15조2천억러피아 (11억미국달러)짜리 자금을 수집할 것이다.
GoTo Group 최고 경영자 안드레 술리스툐 (Andre Soelistyo)는 말했다, "인도네시아증권거래소에서 공유의 회사가 될 마지막 것들을 결정해서 우리 회사의 역사의 획기적인 순간입니다. 인도네시아는 세게의 가장 크며 재미있는 성장 시장들 중 하나입니다, 우리 자본 시장의 회복력은 세계 시장 변덕에 올해 반영했습니다. 우리는 우리 신규 상장이 우리 나라하고 동남아시아 지역에 존재한 커다란 기회를 세계에게 보여 주기를 바랍니다."
그 신규 상장은 금융서비스당국이 정하는 배수 투표 주식에 관한 새로운 규정으로 수행될 첫번째일 것이다, 인도네시아증권거래소가 정하는 새로운 신규 상장 규정도 그렇다. 그 회사는 480억권 A-시리즈 주식을 제공하려고 한다 (최대 520억권 A-시리즈 주식까지 확대될 수 있다), (초과배정 주식 제외) 신규 상장 완료 후 자신의 커진 자본의 4.35^까지 대표하며 그 회사가 발행하는 전체 새로운 주식이 되어 있다. 고로해서, 그 회사는 적어도 15조2천억러피아 (11억미국달러)를 수집하는 것으로 예상한다, 그리고 그린슈 선택이 수행되면 추가 2조3천억러피아 (억6천만미국달러)이다.
신규 상장의 가격 범위가 주식당 316-346러피아에 결정되었다, 376조6천억러피아 (262억미국달러)하고 413조7천억러피아 (288억미국달러) 사이 인도네시아증권거래소에게 제출 시 예상 시장 자본화를 의미한다.
GoTo Group은 그룹의 성장 전략을 지원할 운전 자본에 발행 비용 공제한 후에 신규 상장으로부터의 자금을 사용할 것을 계획한다. 북빌딩이 2022년3월15일-21일에 수행될 것이며 공모 기간은 2022년3월29일-31일이다. GOTO 주식 코드로 인도네시아증권거래소의 매인보드에 기록은 돌아오는 주에 일어날 것이다.
GoTo Group은 신규 상장의 공동 보험사들로 (주) Indo Premier Sekuritas, (주) Mandiri Sekuritas, 그리고 (주) Trimegah Sekuritas Indonesia를 임명했다. 신규 상장의 세부 사항이 2022년3월15일에 오늘 일어난 공공 공개 행사동안 발표되었다. (RBN)