JAKARTA. PT Toyota Astra Financial Services Tbk (TAF), unit usaha di bawah Grup Astra untuk bisnis jasa pembiayaan, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan IV TAF, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun. Sebelumnya, TAF telah menerbitkan obligasi tahap pertama dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun.

Pada penerbitan obligasi tahap kedua, jumlah pokok yang ditawarkan oleh TAF adalah sebesar Rp625 miliar. Obligasi akan ditawarkan dalam 2 seri, dengan jumlah pokok masing-masing sebesar Rp401,44 miliar untuk Seri A dan Rp223,57 miliar untuk Seri B.

Kupon yang ditawarkan untuk obligasi Seri A adalah sebesar 6% per tahun, dengan tenor 370 hari kalender. Sedangkan kupon untuk obligasi Seri B ditawarkan sebesar 6,35% per tahun dan tenor selama 36 bulan.

TAF menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi. Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat.

Masa penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada 26-27 September 2023. Distribusi obligasi dijadwalkan pada 3 Oktober 2023 dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Oktober 2023. (KR)