BBRI - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Rp 4.920

+80 (+1,65%)

JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akan melaksanakan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan (geen bond) I Tahap II Tahun 2023, dengan jumlah pokok Rp6 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan I BBRI, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp15 triliun. Sebelumnya pada 2022, perseroan juga telah menerbitkan green bond tahap pertama sebesar Rp5 triliun.

Pada penerbitan green bond tahap kedua, BBRI menawarkan obligasi dalam 3 seri. Rinciannya sebanyak Rp1,35 triliun melalui obligasi Seri A, Rp4,15 triliun lewat Seri B, dan sisanya Seri C sebesar Rp500 miliar.

Green bond Seri A ditawarkan dengan kupon 6,10% per tahun dan tenor sepanjang 370 hari kalender. Seri B ditawarkan dengan kupon 6,35% per tahun dan tenor selama 2 tahun, serta Seri C 6,30% per tahun dan tenor selama 3 tahun.

BBRI telah mengantongi peringkat “idAAA” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atas obligasi yang akan diterbitkan. Dalam penerbitan green bond ini, sejumlah pihak yang ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).

Sebagaimana disampaikan dalam prospektusnya, masa penawaran umum green bond BBRI dijadwalkan pada 6-9 Oktober 2023. Distribusi secara elektronik akan dilaksanakan pada 12 Oktober 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Oktober 2023. (KR)