JAKARTA. PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM), perusahaan holding investasi milik Grup Saratoga, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II/2024 senilai Rp1,25 triliun.

Pada penerbitan tahap kedua ini, PALM menawarkan sebanyak Rp654,63 miliar pokok obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (full comitment) dalam 2 seri. Jumlah pokok yang ditawarkan untuk Seri A sebesar Rp452 miliar, dengan tingkat bunga tetap 8% dan tenor 367 hari kalender. Sementara Seri B ditawarkan sebesar Rp202,63 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,75% dan tenor 3 tahun.

“Sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp595,36 akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort),” ungkap Manajemen PALM.

Penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada 13-14 Maret 2024. Sementara pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 20 Maret 2024.

Manajemen PALM menyebutkan sekitar Rp1,09 triliun dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mempercepat pelunasn pokok utang kepada United Overseas Bank (UOB) Limited. Sisanya akan digunakan untuk pengembangan portofolio investasi.

Menurut data idnfinancials.com, PALM memiliki total ekuitas sebanyak Rp2,83 triliun per 30 November 2023. Dengan demikian nilai penerbitan obligasi perseroan setara dengan 44,2% dari total ekuitas perseroan. (KR)