BMTR - PT. Global Mediacom Tbk

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자카르타 - (주) Global Mediacom (BMTR)는 각각 8천5백억 러피아의 제 1회 채권 및 제 1회 수쿠크 발행을 통해 1조 7천억 러피아의 신규 자금을 확보할 계획이다.

오늘(6월16일) 공개 발표에서 BMTR 경영진은 이 기업 행동 계획이 2023년도 제 4회 첫번째 단계 일괄등록 채권 및 2023년도 제 4회 첫번째 단계 일괄등록 수쿠크 이자라의 공모 프로그램의 일부라고 언급했다.

두 증권 모두 만기가 370일, 3년, 5년으로 다양하다. 이 채권에 붙는 쿠폰이 8.75%부터 11.25%까지 다양하다.

BMTR이 발행한 채권과 수쿠크는 Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)로부터 "idA+" 및 "idA+(sy)" 등급을 받았다. 두 가지 유형의 증권은 (주) MNC Sekuritas, (주) Bahana Sekuritas, (주) BRI Danareksa Sekuritas, (주) RHB Sekuritas Indonesia, (주) Shinhan Sekuritas Indonesia 및 (주) Sucor Sekuritas가 보증한다.

BMTR 경영진은 채권 및 수쿠크 발행 수익금을 차환에 활용할 것이라고 언급했다. 나머지 금액은 회사의 성과를 지원하기 위한 운전 자본으로 사용된다.

BMTR의 채권과 수쿠크의 수요예측은 2023년 6월 23일까지, 공모는 6월 30일부터 7월 20일까지 진행될 예정이다. 마지막으로 인도네시아 증권거래소 상장은 2023년 7월 7일로 예정되어 있다. (RBN)