JAKARTA. PT Pegadaian (Persero), perusahaan gadai milik Pemerintah Indonesia, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V/2024 dengan total jumlah pokok Rp791,8 miliar.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V Pegadaian, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp12 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan 4 obligasi sejak 2022 dengan total jumlah pokok Rp9,33 triliun.

Pada penerbitan Tahap V/2024, Pegadaian akan menawarkan obligasi dalam 2 seri. Obligasi seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp590,61 miliar dan kupon 6,20% per tahun, serta Seri B sebesar Rp201,19 miliar dengan kupon yang sama. Tenor yang ditawarkan untuk masing-masing seri adalah 370 hari kalender dan 3 tahun.

Dalam prospektus yang disampaikan, Pegadaian akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi untuk modal kerja pembiayaan.

Pegadaian telah mengantongi peringkat “idAAA” dari Perindo untuk obligasi yang akan diterbitkan. Masa penawaran obligasi dijadwalkan pada 30 Januari - 1 Februari 2024. Sementara itu pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 7 Februari 2024.

Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi yang ditunjuk oleh Pegadaian adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas. Sementara itu wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA). (KR)