BBRI - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

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【ジャカルタ】PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)が所有される金融サービス会社、PT Permodalan Nasional Madani (PNM)はIDR 1.67 trillionの元金を持つ2024年第2相第5発行登録債を発行する。

2024年第2相第5発行登録債はIDR 10 trillionの収益を目指されるPNMの第5持続発行登録債の公募の一部である。以前、PNMはIDR 1 trillionの元金を持つ2024年第1相第5発行登録債を発行した。

PNMは二つシリーズで2024年第2相第5発行登録債を発行する。AシリーズはIDR 1.33 trillionの元金、年毎に6.40%の利札、370日間テナーを持っている。そして、BシリーズはIDR 341 billionの元金、年毎に6.55%の利札、3年間テナーを持っている。

PNMは2024年第2相第5発行登録債に関して国内格付け機関、Pefindoに「idAA+」格付けを貰った。そして、共同引受主幹事会社と共同引受会社としてPT BRI Danareksa Sekuritas、PT CIMB Niaga Sekuritas、PT Indo Premier Sekuritas、PT Mandiri Sekuritasを任じた。

公開された趣意書において、PNMは運転資本として債券発行の全収益を使途する予定である。そして、その運転資本はミクロ中小企業向け融資の為、割当てられる。

公募期間は2024年3月13日〜15日、行なわれる。電子流通は2024年3月20日に、インドネシア証券取引所(IDX)に上場される日付は2024年3月21日に行なわれる。 (NR/KR/ZH)