JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2025, dengan total jumlah pokok Rp1 triliun dalam beberapa seri.

MEDC belum merinci jumlah pokok dan bunga yang ditawarkan atas obligasi tersebut. Namun setidaknya akan ada 4 seri obligasi yang ditawarkan, dengan tenor terpendek 3 tahun dan terpanjang 10 tahun.

Masa penawaran awal efek utang itu akan berlangsung pada 22 April sampai 16 Mei 2025. Masa penawaran umum diperkirakan berlangsung pada 3-5 Juni 2025, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Juni 2025.

MEDC akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi untuk membayar kembali (refinancing) surat utang eksisting. Rinciannya sebesar Rp808,19 miliar untuk membayar surat utang yang akan jatuh tempo pada 2026. Sisanya akan dipakai untuk melunasi jumlah terutang atas  Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2023 Seri B.

Dalam penerbitan obligasi ini, MEDC telah memperoleh peringkat “idAA-“ dari Pefindo.

Sejumlah pihak yang ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Tbk (TRIM). Sementara itu PT Bank Mega Tbk (MEGA) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)